华虹上市!最大IPO!

来源:面包芯语 发布时间:2023-08-07 21:17:50

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8月7日消息,半导体“巨无霸”华虹公司于今天正式登陆科创板!这是继中芯国际回A后,又一家港股半导体企业A股上市。同时,华虹半导体也成为 A 股今年以来最大规模IPO!

根据发行公告,华虹公司本次发行价为 52.00 元 / 股,发行市盈率为 34.71 倍,募集资金总额为 212.03 亿元。


(资料图)

此次成功发行后,华虹公司成为 A 股今年以来最大募资规模 IPO。同时,公司也是截至目前科创板募资规模排名第三的 IPO,其募资额仅次于此前中芯国际的 532.3 亿元和百济神州的 221.6 亿元。

据招股书披露,此次募资的125亿元将用于华虹制造(无锡)项目、20亿元用于工厂优化升级项目、25亿元将用于特色工艺技术研发、10亿元用于补充流动资金。

IPO之前,华虹国际、鑫芯香港、联和国际为公司前三大股东,持股比例分别为26.6%、13.67%、12.29%。其中华虹国际为华虹集团全资子公司,上海市国资委持有华虹集团51.59%的股份;鑫芯香港则由国家大基金全资持有;联合国际也由上海市国资委全资持有;此外国家大基金还直接持有华虹半导体子公司华虹半导体(无锡)有限公司20.58%的股份。

参与华虹半导体此次上市的战略配售发行机构一共30家,其中,大基金二期获配金额达25亿元,该金额在战略投资者中最高。其次是国新投资,获配12亿元;国企结构调整基金二期拟认购12亿元。

据媒体报道,算上华虹公司今日登陆科创板,年内A股半导体IPO募资额已达638亿元,占A股今年IPO募资总额的23%。按行业募资金额占比排序,半导体行业位列第一。

行业分析人士表示,华虹公司本次募集资金主要用于建设12寸晶圆产线与升级8寸晶圆产线,有助于进一步提升其收入与盈利水平。目前新能源、汽车等下游市场对公司特色工艺需求强劲,随着公司产能进一步扩张与下游应用需求端不断增长,公司长远发展将得到有力保障

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